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11月5日外汇交易提醒

来源:国王期货    作者:国王国际期货    
国王期货讯——11月4日美元指数收盘基本持平,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;市场风险意愿强劲,股市上扬,可能限制了美元升势。随着美股上涨,美元兑多数G-10货币下跌,交易员们等待美国总统大选的结果。大宗商品货币跑赢避险货币,投资者们也将注意力转向美联储周四货币政策决定。在G-10货币中,挪威克朗和瑞典克朗领涨,日元和瑞郎表现落后,英镑跌幅最大。
周三(11月4日)美元指数收盘基本持平,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;市场风险意愿强劲,股市上扬,可能限制了美元升势。随着美股上涨,美元兑多数G-10货币下跌,交易员们等待美国总统大选的结果。大宗商品货币跑赢避险货币,投资者们也将注意力转向美联储周四货币政策决定。在G-10货币中,挪威克朗和瑞典克朗领涨,日元和瑞郎表现落后,英镑跌幅最大。多数G-10货币的波动率大幅下跌。

美元指数跌0.02%至93.42,一度上涨0.93%,达到94.31的一个月高点;周三风险意愿强劲,股市上扬,可能限制了美元升势。不过,美国大选结果面临法律挑战的前景,可能仍会抑制未来几天或几周的冒险情绪,这可能会进一步推高美元。

美国10年期国债收益率大跌12.5个基点,至0.77%;民主党同时掌控国会参众两院的几率下降,抑制了对于尽快推出大规模财政刺激的乐观预期。随着出现“蓝色浪潮”的可能性降低,对于通货再膨胀的押注承受压力。

民主党候选人拜登周三在威斯康辛州以微弱优势领先,此前该州官员已经完成了他们在这个关键州的点票工作,这极大地提振了他击败特朗普赢得美国总统大选的努力。然而,所谓的投票给民主党的“蓝色浪潮”并没有像许多人预期的那样出现,这使得共和党人很可能保持对美国参议院的控制,并反对任何大规模增加刺激支出的举措。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,如果参议院最终真的由共和党控制,要出台更多刺激措施将非常困难,如果是这样的话,我认为这些‘蓝色浪潮’交易中的一部分需要被出脱。目前这对美元意味着可能会出现轧空。

特朗普的竞选团队周三表示,他们将寻求对威斯康辛州的选票进行重新计票。几个小时前,CNN和美联社预测,拜登已经赢得了这一关键战场州的10张选举人票。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,有争议的选举结果,且被诉诸法庭,我认为这是每个人都不希望看到的,如果你没有那种确定性,那么你最终会看到,风险厌恶情绪将像我们在2000年看到的那样持续下去。

巴克莱全球外汇销售联席主管Kristen Macleod表示,在大选结果更加明确之前,市场处于观望状态,一旦有了结果,资金会大举入市。

欧元兑美元涨0.09%至1.1726,一度触及1.1603,为7月24日以来最低;交易员称在1.1640-50以及1.16附近有买盘。

美元兑日元基本持平于104.52,一度上涨0.8%,至105.34;英镑兑美元下跌0.54%,至1.2988;欧盟和英国的脱欧谈判代表警告双方仍存在较大分歧,之前14天的密集谈判未能取得突破。

离岸人民币兑美元触及逾两年高位6.6190,因拜登似乎在大选中领先。在亚市盘中,人民币降至一个月以来的最低点6.7741。摩根大通全球市场主管Troy Rohrbaugh说,周二晚间美元和人民币之间异常活跃的交易推动了全球市场的交易量。

周四前瞻
时间区域指标前值预测值08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)26.433708:30澳大利亚9月进口月率(%)2-108:30澳大利亚9月出口月率(%)-4315:00英国11月央行基准利率(%)0.10.115:00英国11月央行资产购买规模(亿英镑)7450845018:00欧元区9月零售销售月率(%)4.4-1.518:00欧元区9月零售销售年率(%)3.72.820:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)11.8821:30美国截至10月31日当周初请失业金人数(万)75.173.521:30美国截至10月24日当周续请失业金人数(万)775.6720
15:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
16:00 英国央行行长贝利(David Bailey)召开新闻发布会,会议内容将于17:15才对外公布
19:40 欧洲央行副行长金多斯讲话  
22:15 欧洲央行管委穆勒和霍尔兹曼在网络会议上发表讲话
23:00 欧洲央行管委者魏德曼讨论货币政策的近期发展
凌晨03:00 美联储公布利率决议
凌晨03:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

机构观点汇总
道明证券:预期英国央行将发鸽派表态 但外汇市场正聚焦别处
道明证券研究部讨论了对周四英国央行货币政策会议的预期。我们原本预期银行利率不变,但会进一步扩大量化宽松政策1200亿英镑。然而,在英国政府宣布了封锁政策2.0后,将利率降至0的风险上升。英国央行的四季度GDP预测看来已经存在问题。现在的形势无疑比英国央行所预期的要更加糟糕。

这一货币政策决议将在财经日历非常繁忙的一周出炉,本周还可能宣布英国退欧相关的重大消息,美联储也将举行最新的政策会议。我们认为英镑将在我们的鸽派预期中在一定程度上走弱,但相信外汇市场将继续聚焦于别处。鸽派政策反应有利于我们收益率曲线趋平的倾向。我们自己将做多英镑兑欧元。

美国银行:欧元兑美元在1.1917下方看跌 美元维稳93.40
美国银行讨论了对欧元兑美元技术展望,并维持看跌倾向,目标是向1.1490。预计欧元将走低至1.1490/1.1550区域,且低于9月10日高位1.1917。335校正波型已经形成。但200日SMA(移动平均线)仍在上升,将开始在1.14附近持平,这为下跌提供了另一个支撑位。

美元指数已经突破了93.40的关键趋势线。这是对美元的战术看涨,尤其是日收盘在关键趋势线93.40上方时。这将引发美元指数反弹至95,并可能触及目前处于96.68的200日移动平均线。

摩根大通:英镑兑美元在到达1.3515之前 仍有空间至少反弹至1.3293
摩根大通讨论英镑兑美元技术前景,并认为有升向1.3293的空间。摩根大通表示,英镑兑美元9月份守住了1.2648(4月高点=波1顶部)的关键支撑,为潜在的更大规模的向主要阻力位1.3463/74到1.3515(月度趋势/2019顶部)之间的第五波提供了窗口。

这一观点目前因最近的回撤而受到质疑,但除非跌破在1.2849-1.2794/82之间(日趋势76.4%)的关键支撑位,否则预计最少能反弹到预期的反趋势反弹目标1.3293(微弱的76.4%)。只要跌破1.2782,关键支撑位1.2648就会重新成为焦点。
11月5日财经早餐:美元从一个月高位大幅回落,黄金收复1900关口,油价飙升4%,关注美联储利率决议
纽市盘前:特朗普胜选预期降温,欧元回升逾百点;美油大涨3%,OPEC正着手新的托市举动