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【富士期货】原油交易提醒:成品油供应紧张提振油价走高,警惕欧盟为购买俄天然气开绿灯拖累

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
原油交易提醒:成品油供应紧张提振油价走高,警惕欧盟为购买俄天然气开绿灯拖累 Reuters 原油交易提醒:成品油供应紧张提振油价走高,警惕欧盟为购买俄天然气开绿灯拖累

周二(5月17日)亚洲时段,美油徘徊于114美元/桶附近;美油周一上涨超3%,盘中一度触及3月10日以来新高至114.90美元/桶,因全球成品油供应紧张导致市场对夏季供应感到担忧。美国汽油期货有史以来首次突破每加仑4美元,全国平均汽油零售价格升至记录新高。



日内重点关注美国4月零售销售月率、美联储官员讲话,周三4:30公布API数据。

影响油价利多因素


【成品油市场供应紧张助力油价上涨】 

美国汽油期货有史以来首次突破每加仑4美元,全国平均汽油零售价格升至记录新高,原油期货价格上涨往往会迅速蔓延到汽油市场,表明在夏季驾车高峰月底来临之际,人们将面临更高的能源成本,截至5月13日的一周,库欣原油库存下降约262.9万桶,美国库存偏紧导致油价走高。

【欧佩克+部长们表示增产原油并不能缓解汽油价格压力】

沙特能源大臣表示,炼油产能不足意味着即使主要石油出口国增加原油产量,汽油和其他石油产品也将依然很贵。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹重申汽油和柴油价格飙升加剧了通胀压力,导致全球生活成本危机进一步恶化。与此同时,尽管欧佩克成员国俄罗斯的石油出口受到国际抵制,欧佩克+依然坚持适度增加供应,已经激怒了美国议员。

【俄罗斯副外长称瑞典和芬兰加入北约将产生严重后果】 

当地时间16日,俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示,北约不要幻想俄罗斯会心平气和地对待瑞典和芬兰加入北约的行为。瑞典和芬兰加入北约是这一组织的再一次错误举动,未来会产生严重后果。

【美国对委内瑞拉制裁影响全球能源供应】

石油输出国组织(欧佩克)秘书长巴尔金多日前表示,美国对委内瑞拉的经济制裁影响了全球能源供应。

巴尔金多14日对委内瑞拉媒体表示,美国对委内瑞拉等相关国家的经济制裁严重影响了全球范围的石油生产和出口能力,侵犯了他国人民使用能源的权利。

他说,委内瑞拉是全球已探明原油储量最高的国家之一,但美方制裁使委石油行业无法向全球持续稳定输出可靠能源。

作为欧佩克成员,委内瑞拉已探明的石油和天然气储量均居世界前列。据委石油部估算,该国原油储量超过3000亿桶。自美国对委实施经济制裁以来,委石油产量较2017年下降50%以上。

影响油价利空因素


【欧盟为欧洲企业继续购买俄罗斯天然气开了绿灯】

欧盟在能源供应方面与莫斯科的对峙有所缓和,其最新表示区内企业可以继续购买俄罗斯天然气。

欧盟一位发言人周一称, 欧盟委员会上周五将修订后的指导意见发给了成员国。在更新后的指引中,欧盟表示,各家企业应该明确声明,一旦支付了欧元或美元款项,企业即可认为自己已经履行了义务。

知情人士称,欧盟的制裁“并不阻止相关运营商根据气态天然气供应合同在指定银行开立特定货币的支付账户,运营商应该明确声明他们计划履行现有合同义务,并认为他们的付款义务已经通过支付欧元或美元得以完成,和现有合同是不相悖的”。

该指引并不阻止企业在俄罗斯天然气工业银行开立账户,而且会允许他们在遵守欧盟制裁规定的情况下从俄罗斯购买天然气,但指引中没有对俄罗斯提出的开设卢布账户的要求提出解决方案。俄罗斯总统普京称开设卢布账户是完成支付的前提条件。

消息人士透露,意大利能源巨头Eni SpA将于周三前在俄罗斯天然气工业银行开立卢布和欧元账户,以便本月完成付款并避免天然气供应出现任何中断。德国天然气巨头Uniper SE和奥地利企业OMV AG也说预计会继续保持对俄罗斯天然气的采购。

尽管俄罗斯受到制裁且莫斯科就支付问题做出新规定,但德国经济部长Robert Habeck周一乐观表示,德国公用事业公司会向莫斯科支付下一笔天然气费用。

他说,“德国企业会以欧元支付下一笔购气款”。欧盟的制裁仍允许俄罗斯银行将资金内部转账到所谓的K账户,对于这个账户是欧元还是卢布账户,其没有明确说明。Habeck表示,“在我看来这不违背制裁规定,而且也符合欧盟委员会的要求”。波兰总理Mateusz Morawiecki批评欧盟在支付卢布问题上立场软弱。

Market Risk Advisory合伙人Naohiro Niimura表示,“投资者在上周五的大幅上涨后了结获利。尽管如此,随着欧盟计划对俄罗斯石油实施禁令,以及OPEC产量增长缓慢,油价预计将保持在当前接近每桶110美元的水平附近,直到今年稍晚因全球需求减弱而走低。”

美国能源信息署(EIA)预计,二叠盆地6月原油产量将增加8.8万桶/日,至521.9万桶/日(此前预测5月增产8万桶/日),预计6月份美国页岩油产量将增加14.2万桶/日,达到876万桶/日,预计美国二叠纪盆地石油产量将在6月份升至历史最高水平。

【欧盟外长会未能就新一轮对俄制裁达成共识】

5月16日,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示,欧盟成员国外长当天继续就对俄实施包括石油禁运在内的新一轮制裁进行磋商,但各方存在分歧,未能达成共识。博雷利说,接下来,27个成员国驻欧盟大使将继续就此问题进行讨论。

【俄罗斯5月上半月石油产量小幅回升】

据俄罗斯媒体塔斯社5月16日报道,5月1-15日,俄罗斯石油及凝析气日均产量为139.8万吨,与4月同期相比增长1.7%。2021年春季以来,俄罗斯石油生产保持平稳增长态势。但今年俄乌冲突爆发后,俄遭到美西方国家制裁,包括禁止投资俄原油勘探、生产和加工。数据显示,今年4月上旬,俄罗斯石油产量和3月同期相比下降6%,而到4月底时降幅扩大至近9%。俄财政部长安东·西卢安诺夫此前表示,受制裁影响,2022年俄石油产量可能下降17%。市场分析人士认为,俄石油产量减少将让全球石油供应更趋紧张,加剧市场担忧情绪,推升国际油价。

【3月沙特原油产量升至约两年最高】

周一官方数据显示,沙特3月份原油出口量降至723.5万桶/日。3月份原油出口量较2月份的730.7万桶/日下降了约1%。同时,沙特3月原油日产量升至约两年来最高,为1030万桶,上月为1022.5万桶。沙特能源大臣周一表示,沙特有望在2026年底或2027年初将石油日产量提高逾100万桶,至逾1300万桶。

沙特国内炼油量增加26.7万桶/日,至277.3万桶/日,直接原油消费量增加4.4万桶/日,至33.5万桶/日。该国财政部表示,由于油价飙升,石油收入大增58%,该国在2022年前三个月公布了153.3亿美元的预算盈余。

【标普500指数和纳指收低】

美国股市标普500指数周一收低,特斯拉和其他成长股下跌,人们对全球经济放缓和利率上升的担忧。

标普500指数能源股触及2014年以来的盘中高位,收盘上涨2.6%,在11个板块中表现最佳。投资者想知道,上周五美股的强劲表现是否可能标志着最近一轮抛售的结束。这轮抛售令标普500指数较1月创下的纪录收盘高位下跌了约16%。

Baird投资策略师Ross Mayfield称,“上周五大涨过后,人们环顾四周,想知道这是否能持续下去,这感觉像是从低位回升的动能,还是会有更多下跌?”

许多大盘股走低,亚马逊和谷歌母公司Alphabet跌幅超过1%,给标普500指数和纳斯达克指数造成拖累,特斯拉下跌了近6%。

投资者一直担心,美联储为对抗高通胀而进行的激进加息可能会使经济陷入衰退,乌克兰冲突、供应链混乱以及疫情相关的封控加剧了经济问题。

美国纽约州5月制造业活动今年第三次大幅减少,新订单和发货量骤降,但制造商对未来六个月的商业状况略感乐观。交易员现在认为,美联储6月加息50个基点的可能性接近86%。

投资者正关注定于周二公布的美国零售销售数据,上周公布的通胀和消费者信心数据令人担忧。

【奥密克戎BA.4和BA.5可能成为欧盟主导毒株】

欧洲疾病预防控制中心(ECDC)警告说,新冠病毒奥密克戎毒株的新亚型BA.4和BA.5可能导致未来几周和几个月欧盟病例显著增加。

据《费加罗报》报道,欧洲疾病预防控制中心13日在一份声明中警告说,奥密克戎新亚型BA.4和BA.5可能很快在欧盟占据主导地位,并导致疫情复燃。

欧洲疾病预防控制中心指出,BA.4和BA.5可能逃脱此前感染新冠病毒或接种新冠疫苗所提供的免疫保护,尤其是这种保护水平随着时间推移而下降。因此,如果BA.4和BA.5在未来几周内扩散,病例可能会成倍增加。



总体来看,成品油供应紧张利好油价,但欧盟外长会议未能就新一轮对俄制裁达成共识,且欧盟为欧洲企业继续购买俄罗斯天然气开了绿灯,油价涨幅或受限;日内关注API数据。

北京时间07:00,美原油现报114.12美元/桶。


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